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iDeCo向けロボ・アドバイザー(投資信託ポートフォリオ作成支援ツール)「岡三iDeCoファンドナビ」リリースのお知らせ

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2017年4月21日

平素より岡三証券のWebサイトをご利用頂き、誠にありがとうございます。

弊社では、本日より確定拠出年金専用サイト「岡三のDCプラン」におきまして、個人型確定拠出年金(iDeCo)向けのロボ・アドバイザー(投資信託ポートフォリオ作成支援ツール)「岡三iDeCoファンドナビ」の提供を開始いたしましたので、お知らせいたします。

「岡三iDeCoファンドナビ」は、簡単な質問にお答えいただくだけで、お客さまの投資スタイルや考え方などを判定し、当社が個人型確定拠出年金(iDeCo)で取扱う投資信託の中から、最適なポートフォリオを作成、提案するロボ・アドバイザーツールとなっております。ツールはどなたさまでもお使いいただけますので、是非ご活用ください。

「岡三iDeCoファンドナビ」のポイント

  • 質問にお答えいただくことでお客さまの投資スタイルを判定し、そのスタイルに最適な資産(国内株式・海外株式・国内債券・海外債券・国内外リート)ごとの投資比率を算出します。
  • さらに、判定結果に沿って各資産ごとに具体的な商品までご提案します。
  • 投資に対する考え方の判定によっては、リスク許容度に近い資産構成を1本で実現できるバランス型・アセットアロケーション型ファンドを提案することも。
メニューにマウスカーソルを置くと…詳細メニューが表示されます。 ※画面は開発中のものです。

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