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NISA口座&ジュニアNISA口座 上場株式等ご購入手数料キャッシュバックキャンペーン

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2017年3月31日

NISA口座&ジュニアNISA口座 上場株式等ご購入手数料キャッシュバックキャンペーン
期間中にNISA口座およびジュニアNISA口座で国内上場の国内株式等(ETF、REIT等を含む)を購入されたお客さま ご購入手数料をキャッシュバック!!※ NISA口座およびジュニアNISA口座開設のお申込みから、NISA口座およびジュニアNISA口座でのご購入までにはお時間をいただきます。本キャンペーン期間中にNISA口座およびジュニアNISA口座開設のお申込みをされてもキャンペーンの対象とならない場合がありますのでご注意ください。※ 対象のお取引:NISA口座およびジュニアNISA口座ともに約定日が2017年4月3日から12月29日まで。※ 本キャンペーンは国内公募株式投資信託(積立型を含む)には該当いたしません。※ お申込みに際しては「初めてNISAおよびジュニアNISAをご利用される際のご注意事項」と「キャンペーンのご留意事項」をよくお読みください。

はじめてNISAおよびジュニアNISAをご利用される際のご注意事項

お申込みに際して、当社にご提出いただく主な書類

(1) 「非課税適用確認書の交付申請書 兼 非課税口座開設届出書」
  • お客さまのご住所等をあらかじめ印字したものをご用意しますので、お取扱店にご請求ください。
  • 「ジュニアNISA」の場合は、お申込みの際にご記入いただく「ジュニアNISA専用証券総合取引申込書」に「未成年者非課税適用確認書の交付申請書」および「未成年者口座開設届出書」が包含されていますので、あらためてご提出いただく必要はございません。
(2) 平成25年1月1日の住所の確認できる(記載されている) 「住民票の写し」(交付から6か月以内)(ジュニアNISA口座は不要)
  • 平成29年10月以降においてNISA口座をお申込みされ、平成30年~平成35年の非課税管理勘定を設定される場合は、上記「住民票の写し」は不要となります。
(3) 個人番号(マイナンバー)届出書
(4) 通知カードまたは個人番号カード(両面)のコピー
(5) 運転免許証等のコピー
(顔写真入の本人確認書類がない場合は、健康保険証や年金手帳、印鑑証明書等から2点の本人確認書類が必要です)

主なご留意事項

  1. 株式配当等を非課税とするためには、決算日等までに「株式数等比例配分方式」の契約が必要となります。
    • 「株式数等比例配分方式」の契約をすると、NISA口座およびジュニアNISA口座以外の特定口座や一般口座で購入・保有されるすべての上場株式等の配当金等についても、自動的に「株式数等比例配分方式」で受け取ることになります。
  2. 「NISAおよびジュニアNISA」と課税口座(特定口座、一般口座)に、同一銘柄の公募株式投資信託を保有している場合、個別元本を合算して計算します。
  3. 「NISAおよびジュニアNISA」における譲渡損は、他の譲渡益または配当所得との損益通算を行うことはできません。
    • 「NISAおよびジュニアNISA」から課税口座へ払出した場合は、当該払出日の終値等で取得したことになります。
  4. 非課税期間の終了後、上場株式等は所定の手続きにより課税口座(特定口座、一般口座)に払出します。
    • 他の非課税管理勘定への振替え(ロールオーバー)を行う場合は、別途、お申出ください。
  5. ジュニアNISA口座開設にあたり、親御さま(法定代理人)とご祖父母さま(選任された場合の取引代理人)は、ご自身の本人確認書類(運転免許証等)およびお子さまやお孫さま(口座名義人)との関係を証する書類(戸籍謄本等) が別途必要となります。
  • NISA口座開設時の住民票の取得費用はお客さまのご負担となります。
  • 岡三証券でのNISA口座開設・未開設に関わらず、ご提出いただきました住民票はご返却できません。
  • ご提出いただきました住民票はNISA口座の開設手続きのみに使用いたします。

岡三証券の「NISAおよびジュニアNISA」における取扱商品について

上場株式等および公募株式投資信託のうち、「国内上場の国内株式等(ETF、REIT等を含む)」および「国内公募株式投資信託(積立型を含む)」を当社の「NISAおよびジュニアNISA」の取扱商品といたします。したがいまして、外国株式・外国投資信託・転換社債型新株予約権付社債(CB)・株式累積投資については、当社の「NISAおよびジュニアNISA」ではお取扱いいたしませんので、ご留意ください。
本キャンペーンの対象商品は国内上場の国内株式等(ETF、REIT等を含む)のみとなります。

当社で取り扱う商品等へのご投資には、各商品等に所定の手数料等(国内株式取引の場合は約定代金(単価×数量)に対して最大1.242%【税込み】〈手数料金額が2,700円を下回った場合は2,700円【税込み】〉の売買手数料、投資信託の場合は銘柄毎に設定された購入時手数料および運用管理費(信託報酬)等の諸経費、等)をご負担いただく場合があります。各有価証券等は、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動による評価額の変動によって損失が生じるおそれがあります。また、有価証券等は、発行体やその他の者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、評価額が変動することによって損失が生じるおそれがあります。商品毎に手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等のお取引は、「契約締結前交付書面」、「上場有価証券等書面」および「目論見書」等を十分にお読みいただき、ご理解いただいたうえで行ってください。

(平成27年7月改訂)

NISA口座をご利用いただいているお客さまへ

現在、NISA口座ご利用のお客さまにおかれましては、平成29年末においてNISAの勘定設定期間(平成26年~平成29年)が終了するため、平成30年以降もNISAを継続してご利用いただくには、平成29年10月以降において、平成30年~平成35年の勘定設定期間に係る申請手続きを行っていただく必要がございます。

しかしながら、平成28年度税制改正において、当社へ個人番号(マイナンバー)をお届けいただいているお客さま(平成29年10月1日時点)に関しましては、特段の手続きを行うことなく平成30年以降も引続きNISA口座をご利用していただけることとなりました。

キャンペーンのご留意事項

  • 証券総合取引口座への入金処理時に口座解約されている場合は対象外とします。
  • キャッシュバック対象のお取引が行われた翌月を目処にお客さまの証券総合口座に当社から手数料金額(税込み)を入金します。
  • 本キャンペーンは岡三証券でNISA口座およびジュニアNISA口座を開設される方を対象とします。
  • NISA口座およびジュニアNISA口座の申込手続き後、NISA口座およびジュニアNISA口座での国内上場の国内株式等のご購入までには最大1カ月程度お時間をいただく場合があります。
  • 今後予告なくキャンペーン内容を変更または中止することがあります。
  • 本キャンペーンの詳細につきましてはお近くの店舗またはカスタマーセンターまでお問い合わせください

岡三カスタマーセンター

お電話でのお問い合わせ

0120-390603
【受付時間】8:00~18:00(土・日・祝日を除く)
携帯電話からお問い合わせの場合
03-5614-8680
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【受付時間】8:00~18:00(土・日・祝日を除く)

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