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ETF(上場投資信託)

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ETF(上場投資信託)とは、証券取引所で株式のように売買される投資信託のことです。株価指数、金価格、為替などに値動きが連動し、信託報酬などの運用コストも低いことから新たな運用商品として注目されています。

ETF(上場投資信託)とは?

ETF(上場投資信託)とは、「Exchange Traded Fund(取引所で取引される投資信託)」の頭文字をとった略語です。そもそも投資信託は、運用の専門家が多くの投資家から集めたお金を株式や債券などに分散投資して運用し、その成果を投資家に還元する金融商品のこと。ETFの大きな特徴は、投資信託でありながら取引所に上場し、株式のようにリアルタイムに売買できる点です。

銘柄は、TOPIXや日経平均株価などの日本の代表的な株価指数に連動するタイプのほか、国内企業の規模別や業種別、海外の個別国の株価指数に連動するタイプ、金価格や原油価格に連動するタイプなど幅広い選択肢が揃っています。

ETF(上場投資信託)の魅力

バラエティに富んだ銘柄から購入できる
国内株式・外国株式・商品・レバレッジ指数など種類が豊富で、ニーズに合った銘柄を選んで購入することができます。
投資判断がしやすく、値動きが分かりやすい
日経平均株価やTOPIXなどの指数に連動するよう運用されている銘柄も多く、値動きや相場動向が分かりやすいのが特徴です。
簡単にリスク分散できる
連動する指数の構成銘柄(日経平均株価なら225銘柄)に分散投資されるので、一般的に個別銘柄に投資するよりもリスクを抑えられます。
低コストで運用できる
一般的な投資信託に比べて信託報酬や売買委託手数料などの諸費用が安価なため運用コストが抑えられます。
少額資金で始められる
数万円程度から購入することができるため、投資初心者の方にもおすすめです。
リアルタイムで売買ができる
上場商品になるので、株式と同じように取引所の取引時間内ならいつでも売買ができます。相場動向を見ながら指値注文・成行注文、信用取引ができるのも魅力です。

株式や投資信託との違い

  ETF 株式 投資信託
上場の有無 上場 上場 非上場
取引価格 リアルタイムで変動 リアルタイムで変動 1日1回算出される基準価額
取引価格の指定 指値・成行注文が可能 指値・成行注文が可能 基準価額をもとに購入価額が決定
売買手数料 売買委託手数料 売買委託手数料 販売手数料(投資信託や販売会社により異なる)
信託報酬 非上場投資信託と比較して割安(一般的に取引価格の0.1~1%程度 ) なし 一般的にETFより高め(一般的に取引価格の0.5~2%程度)
最小取引金額 数万円程度から 1万円以下から100万円を超えるものまで 1万円前後から
信用取引の可否 可能 可能 不可能
配当・分配金 一部分配金あり
(分配金は課税対象)
元本払戻金(特別分配金)はなし
企業によって配当金や株主優待あり
(配当は課税対象)
銘柄によって分配金あり
(普通分配金は課税対象)
元本払戻金(特別分配金)となる場合あり

ETF(上場投資信託)のデメリットとリスク

規模の小さいETFなどは連動性が低い場合もある
純資産額が小さいETFの場合、ベンチマークとしている指数との連動性が低いことがあります。
上場廃止になる場合もある
取引所が定める上場廃止基準に該当し、上場廃止になる場合があります。

その他、株式投資と同様のリスクがあります。

ETF(上場投資信託)の種類

日本株指数

TOPIXや日経平均株価など市場全体の指数に連動するタイプから、食品や機械といった業種別の指数に連動するタイプ、規模別・テーマ別に選定された銘柄群の指数に連動するタイプなどがあります。

対象指数の例

TOPIX、日経平均株価、TOPIX-17食品、TOPIX Core 30

外国株指数

米国のほか、新興国を含む各国の市場の指数に連動するタイプや、海外の業種別指数に連動するタイプなどがあります。

対象指数の例

S&P500指数、 MSCI-KOKUSAIインデックス、MSCI エマージング・マーケット・インデックス

商品

金や銀、白金、パラジウム、原油などの商品指数に連動するETFが上場しています。

そのほかの指数

上記の他にも、日経平均の騰落率の2倍もの変動率を持つレバレッジタイプや、東証のREIT(不動産投資信託)指数、海外債券の指数に連動するETFなども上場しています。

上場している銘柄の詳細については、各証券取引所のサイトをご覧ください。

お申し込みについて

ETFのご購入、お問い合せについては、お近くの店舗または岡三カスタマーセンターまでご連絡ください。

手数料およびリスクについて(必ずお読みください)

当社Webサイトに記載の金融商品等にご投資いただく際には、各金融商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各金融商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。各ページに掲載された各金融商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、手数料およびリスクについての重要な注意事項のページをお開きいただき、よくお読みください。

なお、当該金融商品の取引契約をされる場合、当サイト記載の注意事項のほか、その金融商品の「契約締結前交付書面」(もしくは目論見書)または「上場有価証券等書面」等の内容を十分にお読みいただき、ご理解いただいたうえでご契約ください。

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