特に、長期的な信頼関係を築くことを大切にしています。情報提供の際は専門用語を避け、わかりやすくタイムリーにお伝えするよう工夫しています。また、目的やリスク許容度を丁寧にヒアリングし、ライフプランに沿った提案を行うことを意識しています。

資産形成やライフプラン相談の需要が高く、証券・保険・不動産など多様な提案が可能です。
さらに、地域イベントに参加することでお客さまと交流できることも特徴です。地元ならではの話題を交えた会話を通して、お客さまから身近に親近感を築きや環境です。

CFPや証券アナリストなどの資格取得を視野に入れ、資産運用の知識をさらに深めることで、お客さまへの提案の幅を広げたいです。将来的には、後輩育成やチーム運営にも携わりたいと考えています。

お客さまに株式や、投資信託などの金融商品の提案から、保険や不動産、M&Aなどさまざまな部署と連携しながらソリューションビジネスに取り組んでいます。

仙台は中心部だけでなく、沿岸部や山間部など地域ごとに多様なお客さまがいます。企業規模も大企業から地元の中小企業まで幅広いのことが特徴です。
また地域の結び付きが強く、世代を超えたご紹介や、一度築いた関係が長く続く点も地域ならではの魅力だと感じています。

これからの時代、証券会社に求められる役割はこれまでとは変化していくと考えています。株式やマーケットの知識だけではなく、企業や個人が抱える多様な課題に向き合い、最適な解決策を提案できる力が必要です。そのため、幅広い部署で経験を積みながら、専門知識を身につけていきたいと考えています。

お客さまから質問があった際は常に答えられるように心がけています。また、お客さまが保有されている資産のポートフォリオ全体を鑑みて、提案する商品や内容を変え、安心して今後の生活を送っていただけるようにしております。

商談は支店長をはじめ上席との同行も多い当支店。若手社員では判断が難しい場合や複雑な案件についても、親身に相談に乗ってくれ、適切なアドバイスをいただけます。目標に向かって全力で後押ししてもらえる環境が整っており、若手社員のうちから成長を実感できることが特徴です。

私が主に担当しているエリアは、多くの経営者の方がいらっしゃり、さまざまな悩みを抱えています。資産に関することだけではなく、事業承継など、会社の将来に関するご相談も多くあります。そうした課題一つひとつに真摯に向き合い、最適な提案を行うことでお客さまのお力になれているという実感を深めていきたいです。

当支店はオフィスや飲食店が立ち並ぶエリアに加え、昔ながらの商店街や工場が集まるエリアもあり、業種の異なる方々と話すことができます。

1年目に開拓した社長のお客さまで、初めての取引で上手く結果が残せず、2年ほど新しい取引がありませんでした。その間も情報提供やフォローを続けたところ、3年ぶりにお電話をいただいて、法人口座で1億円の取引をいただいたエピソードが印象に残っています。継続する事ことの大切さを改めて実感しました。

地域に根ざした営業パーソンを目指したいです。また、将来母になっても、育児と仕事の両立を大切にしながら、長く働き続けられるキャリアを築いていきたいと思います。

岡三証券は福利厚生や研修制度が充実しており、社員一人ひとりの成長を支える環境が整っています。安心して成長できる会社だと感じ、入社を決めました。

困ったことがあればすぐに相談でき、先輩が丁寧に指導やアドバイスをしてくれます。日々刺激を受けながら成長できる環境だと感じています。

形のない商品を扱うため、信頼関係を築くことがとても重要です。お客さまに寄り添いながら、今後も岡三証券を通して地域に貢献していきたいと思っています。

日々お客さまとの信頼関係を大切に働きながら、支店の中核メンバーとして後輩のサポートも担当しています。支店全体が元気になるような雰囲気づくりにも力を入れています。

静岡は人とのつながりが温かく、良い関係が自然と広がっていく地域だと感じています。お客さま同士が知り合いであったり、世代を超えてご紹介いただいたりと、日々の取り組みを見て応援してくださる方が多く、信頼の輪が広がる瞬間にこの地域で働く魅力を感じます。

証券業界ではすぐ成果につながらないことも多いですが、粘り強くアプローチを続けることで、取引につながることがあります。実際に、アプローチを重ねお取引いただけることになったお客さま。ある取引後、運用の成果が出た際にいただいた言葉が印象に残っております。努力が必ずしも結果に結びつくわけではないからこそ、一つひとつのご契約やお客さまの言葉の重みを実感した経験です。

株式や投資信託、ファンドラップはもちろん、相続や保険などの幅広いソリューションの相談にも対応し、専門部署と連携しています。また、当社では銀行代理業「岡三BANK」を開始したことで、これまで取引の機会が限られていたお客さまにも新たなきっかけを提供できるようになり、より幅広くお客さまのお役に立てるようになりました。

支店ではチームで協力しながら仕事に取り組んでいます。毎月のインセンティブがモチベーションになり、数字にこだわりつつも前向きで明るい雰囲気で業務を進めています。加えて、支店全体は関西特有の明るさがあふれ、相談しやすい環境なので、困ったことがあればすぐに話せる安心感があります。

お客さまに寄り添う気持ちを大切にし、投資に対する考え方やライフプランを理解するよう努めています。その際、家族構成や趣味などをお聞きするだけでなく、自己開示を通して信頼関係を築けるよう工夫しています。
また社内では、上司や仲間とのつながりを大切にしています。

数多くある証券会社の中から岡三証券を選び、大切なご資金を私に預けて託していただくためには、まず信頼を築くことが何より大切だと感じています。その思いを胸に、日々の対応ひとつひとつを誠実に積み重ねています。

当支店は平均年齢が若く、社員同士の仲がとても良く、オンとオフのメリハリがある職場です。
休日には一緒に旅行やゴルフに出かけることも多く、オフでは和気あいあいとした関係です。一方で、オンでは打って変わって、お互いに刺激し合い、高め合える、そんな居心地の良さと成長環境がそろった支店です。

マーケット環境が急変すると、お客さまにご迷惑をお掛かけしてしまうこともあります。それでも、丁寧かつ迅速にフォローを重ねることで、むしろ信頼関係が深まる場面は少なくありません。「すぐに情報を教えてくれてありがとう。」と声をかけていただけた瞬間は、今でも忘れられない嬉しい出来事です。

一人ひとりニーズが違うため、家族構成や趣味等のヒアリングに力を入れております。ただ資産を増やすだけでなく、増えた資産を何に使うのか。その為にあとどのぐらいの運用益が必要なのかを考えます。

経験豊富な先輩や上司の知識・所作を若手社員が吸収し、支店として日々レベルアップしています。和やかな雰囲気の中で、前向きに成長できる環境が整っています。

駅から徒歩3分の近さでありながら静かで落ち着いた場所にある支店です。周りに喫茶店等も多く、ランチは喫茶店巡りができ、仕事の合間にリフレッシュできるのも魅力です。

先輩、後輩そして、上司の垣根を超えて仲が良いと思います。小さな疑問にも対応してくれるため、ミスも起こりづらくストレスフリーで業務に取り組めています。

相場状況によっては、含み損が出てしまう時もあります。そんなときも、「あなたが謝る必要はないよ、連絡してくれてありがとう。」とあたたかい言葉をいただきます。お客さまがいてこその仕事ですので、毎日感謝の気持ちをもって誠実な対応を心がけています。

Ｍ＆Ａを紹介し会社を売却されたお客さまとのエピソードです。成約式に参加した時、お客さまから「愛のキューピッドとしてきっかけを与えてくれたから、みんなの人生が変わりました。」と言っていただき、少しはお客さまの人生に貢献できたかなと思えたことが印象に残っています。

温暖な気候と豊かな自然に恵まれ、なにより人があたたかい魅力的な地域です。支店内は若手社員が多く、明るく元気のある雰囲気で、互いに協力しながら業務に取り組んでいます。

同じ地域に長く住み続けているお客さまが多く、共通の話題を見つけやすいので、自然と会話が弾みます。地域ならではのつながりを感じながら仕事ができるのは、大きな魅力です。

他証券で運用しているからと断られてしまったお客さま。近くを通った際は運用の話でなく、ただご挨拶や、何気ない会話をしていました。何度も通っているうちに、少しずつ運用の話やニーズを伺うことができ、最終的に口座を開設していただくことができました。
そして、今ではお知り合いを紹介してくださるまでの関係性を築くことができました。

お客さまの立場になり、資産運用やお金に関することを気軽に相談していただけるよう、常にオープンな姿勢で接しています。

農業や漁業などを営むお客さまが多い地域なのですが、いただく収穫物を通して、お客さまの努力を身近に感じ、自分の仕事が地域産業や暮らしを支えている実感を得られる瞬間です。愛媛県での仕事は人との距離が近く、直接関わりながら信頼関係を築くことができます。

リテール営業として、お客さまの運用についての相談をさせていただきながら、最近は相続や資産承継の相談も増えています。幅広い知識を身につけ、より多くのお客さまに貢献できるよう成長していきたいです。

困ったことがあれば助け合い、成果が上がった時は一緒に喜んでくれる、あたたかい雰囲気です。休日に一緒に出かけることもあり、仲の良さが魅力です。切磋琢磨しながら、お互いに高め合える環境です。

口座開設後の約2年間、積立投資信託のお取引でしたが、こまめな連絡とご意向に沿った提案を続けた結果、他社の運用分をすべてお任せいただけました。ご家族やご友人も紹介していただき、「澤田さんを頼りにしとるけんね」と言っていただけたときは本当に嬉しかったです。

そのため、地元で働きたいと思っています。関わっていただいたお客さまに「岡三証券と取引してよかった」「あなたが担当でよかった」と言っていただくことが目標です。

若手社員が多く活気が溢れ、毎月開催される支店インセンティブも大盛り上がり。プライベートでも地元サッカーチームの試合観戦やBBQを楽しむなど、仲の良さが魅力の支店です。

熊本県民はよく「肥後もっこす、頑固者」などと言われますが、その分一度仲良くなれば親しくしていただき、仕事面だけでなく食事にお誘いいただくなど懇意にしていただいています。また、自然が多いので遠方のお客さまとのアポイントの際は、眺めの良い海沿いや、山道ドライブを楽しめます。

定期的に開催される社内インセンティブがある際に、「あなたを応援する」と大きな金額をお預けいただいたことはとても嬉しかったです。また、大切なご家族皆さま全員ご紹介いただき、一家族の運用をお任せいただけたことも印象に残っています。