入社5年目。仕事にも慣れ、自分のペースで進める働き方ができています。日々、お客さまの課題に合った商品を提案しながら、より良いサービスを追求しています。将来、証券業界を志望するみなさんが働くイメージを持てるように、私のとある1週間をご紹介します。
新聞や社内配信・レポート等で情報収集後、前日の海外相場の振り返りや本日の予定や戦略を確認します。
テレアポはお客さまとの最初の接点です。例えば、経営者に電話し、資産運用や金融サービスのニーズをヒアリングし、信頼関係を築くきっかけを作ります。営業の第一歩として重要な仕事です。
お客さまの保有銘柄を定期的に確認し、市場動向や最新情報をもとに適切な提案を行います。お客さまの資産を守り、より良い運用をサポートする重要な役割です。
将来的にはリサーチ部門でのキャリアにも興味があり、現在は証券アナリスト資格の取得に向けて勉強を進めています。
アポイントがとれた企業オーナーのお客さまと商談。初めての提案・商談は、お客さまのニーズを丁寧に確認し、保有資産や市場動向を踏まえた最適なプランを紹介する大切な場です。
新商品やソリューション、商談のロープレなど様々な内容を若手社員中心に行います。
若手社員には経験豊富なチューターが同行し、営業活動をサポート。商談の進め方やお客さまとの接し方などを現場で学びます。
既存の訪問に合わせて新規法人へも足を運び、情報収集や関係構築を行います。限られた時間を効率的に活用します。
株式市場が開いた直後は価格が大きく動くタイミングです。その情報をいち早く整理し、お客さまに最適な提案をするのが寄り付き後のセールス。金融の現場でスピードと判断力を磨けます。
営業活動後は業務日誌で振り返り、情報を整理して次の提案に活かします。先輩や上司と相談しながら戦略を練り、より良いサービスを届ける準備をする時間です。お会いしたお客さまへDMや手紙を送ることもあります。
建設会社の社長とアポイント。M&Aについてご相談をいただいており、専門部署同行のもと商談を行う。お客さまの多様なニーズに的確に応えるため、相続、事業承継、M&A、事業保険、不動産小口化商品、リース案件、証券担保ローンなどのソリューションがあります。
医療法人の理事長に半年間アプローチを重ね、信頼関係を築き新規口座を開設。金融のプロフェッショナルとして法人の経営課題に対しても貢献していきたいです。
1週間がんばった最後の平日の夜は、同僚と食事に出かけます。食事のあとはカラオケに行ったり、映画を観たりと、プライベートでも楽しく過ごしています。
