新しい企業型確定拠出年金
「オーナーズクラス」は1名から入れる
長期投資専用の企業型DCプランです。
従来の企業型確定拠出年金の課題を解決し、
選びぬかれた運用商品のみで将来の資産形成を支援。
従業員の投資教育も充実させた理想の退職金制度です。
- 長期投資に適した
ベストラインナップ -
具体的な基準、投資哲学、定量（パフォーマンス、信託報酬）や受益者向け手触り感（レポート、説明力、開示内容等）を重視し、厳選した運用商品ラインナップをご用意しています。
- 投資教育の第一人者と連携した
投資教育サポート -
スマホで完結するサポートツールとの連動で加入者教育の課題解決します。
運用商品に関する情報提供の拡充商品詳細や基準価額、レポート等や多彩なシミュレーションをご提供いたします。
- 導入は簡単！
加入者も「手軽に」利用できる -
運用商品の預替、運用割合の変更などを簡単に操作できるスマートフォンアプリや加入者さま専用サイトを拡充予定。
また、WEB事務システムにより企業DC担当者の事務作業を大幅に削減します。
長期投資に適した ベストラインナップ
パフォーマンス、信託報酬、受益者向け手触り感や、
その他投資家とのアラインメント等を考慮し
確かな運用商品を選定しています。
- 通常の企業型DCとの違い
-
長期投資にベストな運用商品のみをプロが厳選。具体的な基準、投資哲学、定量（パフォーマンス、信託報酬）や受益者向け手触り感（レポート、説明力、開示内容等）を重視しています。
- 選定基準とラインナップの継続モニタリング
-
継続的に運用商品のパフォーマンスをモニタリング。
より良い運用商品を組み込み、運用商品の品質を担保・モニタリングしていきます。
- 選定投信の実績や評価
-
外国株式アクティブファンドリターンランキング1位の商品「おおぶね」
など各種受賞歴のある優れた運用商品を組み込んでいます。
ランキングを見る
投資教育の第一人者と連携した 投資教育サポート
従業員が適切な資産運用を行うための
投資教育の実施を、徹底サポートします
- 投資教育の第一人者と
連携した徹底サポート -
オーナーズクラスは、著書累計10万部を突破する投資教育の第一人者である奥野一成氏の率いる農林中金バリューインベストメンツ株式会社が代表事業主となっております。 同社と共同で、従業員が適切な資産運用を行うための投資教育の実施を徹底サポートします。
- 奥野一成氏 経歴
-
1992年京大法学部卒。ロンドンビジネススクール、ファイナンス学修士(Master in Finance)修了。日本長期信用銀行入行。長銀証券、UBS 証券を経て 2003 年に農林中央金庫入庫。2014年から現職。バフェットの投資哲学に通ずる「長期厳選投資」を実戦。機関投資家向けファンドの運用総額は3000億以上を突破し、その運用哲学と手法をもとに個人向けにも「おおぶね」ファンドシリーズを展開している。
- 長期投資の教育
-
月に一回オンラインで加入者限定でご覧いただける報告会を開催、受益者の質問に直接回答します。
また、不定期でオンライン・オフラインでのミーティングを開催。投資のプロから知見を学べる場を提供します。
- 選定ファンドによる
継続的な情報発信 -
月次の報告レポートに加え、企業現地視察の報告や投資の基礎を学べる記事コンテンツなどを配信。
投資を通じてビジネスに活きる学びの教材を提供します。
運用商品ラインナップ
| 分類 | 運用商品名 | 信託報酬 （税込） |
|---|---|---|
| アクティブ 外国株式 |
農林中金＜パートナーズ＞ おおぶねグローバル（長期厳選） 農林中金バリューインベストメンツ |
0.33% |
| 農林中金＜パートナーズ＞ 長期厳選投資おおぶね 農林中金全共連アセットマネジメント |
0.99% | |
| ＜DC＞ベイリー・ギフォード 世界長期成長株ファンド 三菱UFJアセットマネジメント |
1.04% | |
| キャピタル世界株式ファンド （DC年金つみたて専用） キャピタル・インターナショナル |
1.08% | |
| パッシブ 外国株式 |
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
0.06% |
| ＤＣニッセイ外国株式インデックス ニッセイアセットマネジメント |
0.10% | |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
0.08% | |
| ＮＺＡＭ・ベータ Ｓ＆Ｐ５００ 農林中金全共連アセットマネジメント |
0.22% | |
| アクティブ 国内株式 |
農林中金〈パートナーズ〉 おおぶねJAPAN（日本選抜） 農林中金バリューインベストメンツ |
0.88% |
| スパークス・厳選投資ファンド （確定拠出年金向け） スパークス・アセット・マネジメント |
1.08% | |
| パッシブ 国内株式 |
ＤＣニッセイ国内株式インデックス ニッセイアセットマネジメント |
0.14% |
| パッシブ バランス |
楽天・インデックス・バランス・ファンド（均等型） 楽天投信投資顧問 |
0.13% |
| パッシブ 外国債券 |
野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け） 野村アセットマネジメント |
0.15% |
| パッシブ REIT |
One DC 先進国リートインデックスファンド アセットマネジメントOne |
0.22% |
| パッシブ 国内債券 |
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合 （確定拠出年金向け） 野村アセットマネジメント |
0.13% |
| 元本確保 預貯金 |
三井住友信託DC固定定期5年 三井住友信託銀行 |
― |
| 分類 | 運用商品名 | 運用（商品提供）会社名 | 信託報酬 （税込） |
|
|---|---|---|---|---|
| アクティブ | 外国株式 | 農林中金＜パートナーズ＞おおぶねグローバル（長期厳選） | 農林中金バリューインベストメンツ | 0.33% |
| アクティブ | 外国株式 | 農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資 おおぶね | 農林中金全共連アセットマネジメント | 0.99% |
| アクティブ | 外国株式 | ＜DC＞ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド | 三菱UFJアセットマネジメント | 1.04% |
| アクティブ | 外国株式 | キャピタル世界株式ファンド（DC年金つみたて専用） | キャピタル・インターナショナル | 1.08% |
| パッシブ | 外国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント | 0.06% |
| パッシブ | 外国株式 | ＤＣニッセイ外国株式インデックス | ニッセイアセットマネジメント | 0.10% |
| パッシブ | 外国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント | 0.08% |
| パッシブ | 外国株式 | ＮＺＡＭ・ベータ Ｓ＆Ｐ５００ | 農林中金全共連アセットマネジメント | 0.22% |
| アクティブ | 国内株式 | 農林中金〈パートナーズ〉おおぶねJAPAN（日本選抜） | 農林中金バリューインベストメンツ | 0.88% |
| アクティブ | 国内株式 | スパークス・厳選投資ファンド（確定拠出年金向け） | スパークス・アセット・マネジメント | 1.08% |
| パッシブ | 国内株式 | ＤＣニッセイ国内株式インデックス | ニッセイアセットマネジメント | 0.14% |
| パッシブ | バランス | 楽天・インデックス・バランス・ファンド（均等型） | 楽天投信投資顧問 | 0.13% |
| パッシブ | 外国債券 | 野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け） | 野村アセットマネジメント | 0.15% |
| パッシブ | REIT | Ｏｎｅ ＤＣ 先進国リートインデックスファンド | アセットマネジメントOne | 0.22% |
| パッシブ | 国内債券 | 野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合 （確定拠出年金向け） |
野村アセットマネジメント | 0.13% |
| 元本確保 | 預貯金 | 三井住友信託DC固定定期5年 | 三井住友信託銀行 | ― |
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確定拠出年金向け
外国株式アクティブファンド
リターンランキング
2022年9月末基準、年率リターン（5年）
データ提供：
| No | ファンド | 年率 リターン (5年､%) |
純資産額 (億円) |
|---|---|---|---|
| 1 |
オーナーズクラス組込み商品 農林中金＜パートナーズ＞ 運用会社：農林中金全共連アセットマネジメント   |
13.71 | 211.9 |
| 2 |
明治安田・アメリカ株式ファンド 運用会社：明治安田アセットマネジメント | 13.21 | 13.9 |
| 3 |
フィデリティ・米国優良株・ファンド 運用会社：フィデリティ投信 |
13.18 | 658.9 |
| 4 |
大和住銀ＤＣ海外株式アクティブファンド 運用会社：三井住友DSアセットマネジメント |
12.98 | 744.7 |
| 5 |
大和住銀ＤＣ外国株式ファンド 運用会社：三井住友DSアセットマネジメント |
12.73 | 657.3 |
| 6 |
三菱ＵＦＪ海外株式オープン 運用会社：三菱UFJ国際投信 |
12.62 | 19.1 |
| 7 |
ｉＴｒｕｓｔロボ 運用会社：ピクテ |
12.57 | 64.6 |
| 8 |
ＤＣ米国連続増配成長株オープン 運用会社：岡三アセットマネジメント |
12.25 | 0.6 |
| 9 |
グローバル・グロース・オポチュニティーズ 運用会社：アライアンス･バーンスタイン |
11.86 | 73.8 |
| 10 |
オーナーズクラス組込み商品 キャピタル世界株式ファンド（ＤＣ年金つみたて専用） 運用会社：キャピタル・インターナショナル |
11.33 | 297.2 |
| No | ファンド | 運用会社 | 年率リターン （5年､%） |
純資産額 （億円） |
その他 受賞歴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
オーナーズクラス組込み商品 農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資おおぶね |
農林中金全共連アセットマネジメント | 13.71 | 211.9 |
|
| 2 | 明治安田・アメリカ株式ファンド | 明治安田アセットマネジメント | 13.21 | 13.9 | |
| 3 | フィデリティ・米国優良株・ファンド | フィデリティ投信 | 13.18 | 658.9 | |
| 4 | 大和住銀ＤＣ海外株式アクティブファンド | 三井住友DSアセットマネジメント | 12.98 | 744.7 | |
| 5 | 大和住銀ＤＣ外国株式ファンド | 三井住友DSアセットマネジメント | 12.73 | 657.3 | |
| 6 | 三菱ＵＦＪ海外株式オープン | 三菱UFJ国際投信 | 12.62 | 19.1 | |
| 7 | ｉＴｒｕｓｔロボ | ピクテ | 12.57 | 64.6 | |
| 8 | ＤＣ米国連続増配成長株オープン | 岡三アセットマネジメント | 12.25 | 0.6 | |
| 9 | グローバル・グロース・オポチュニティーズ | アライアンス･バーンスタイン | 11.86 | 73.8 | |
| 10 |
オーナーズクラス組込み商品 キャピタル世界株式ファンド（ＤＣ年金つみたて専用） |
キャピタル・インターナショナル | 11.33 | 297.2 |
|
出所：上表は三菱アセット・ブレインズ株式会社のデータをもとに岡三証券株式会社が作成しています。
出所：上表は三菱アセット・ブレインズ株式会社のデータをもとに岡三証券株式会社が作成しています。
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