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2026年7月1日
岡三証券株式会社
お客さま本位の業務運営を実現するためのアクションプラン（2026年度）
1. お客さま本位の業務運営を実現するための今年度のアクションプランは以下の通りです。
お客さまとの信頼関係を大切にし、お客さまに寄り添ったご提案を行うため、以下のアクションプランに取組みます。
KPI指標として、CX指標の上昇を目指します。
- 岡三ARMS（Aladdin Wealth）を活用し、お客さまの資産全体を捉えた高付加価値なトータルコンサルティングサービスの提供を推進してまいります。
- お客さまの人生設計やライフステージに寄り添い、資産形成・資産承継等に関する多様なニーズに対して商品・サービスおよび各種ソリューションを組み合わせたご提案を行います。
- お客さまが安心してお取引いただけるよう、市況環境の変化を踏まえた適宜適切な情報提供と継続的なフォローを行います。
2. 昨年度の実施状況
- 相続、事業承継等のソリューションに加え、岡三BANK及び岡三UBSファンドラップ等、お客さまの資産全体を捉えたトータルコンサルティング拡充を図りました。本年度におきましても引き続き、お客さまのご要望に沿ったサービス及びソリューションを提案してまいります。
- お客さま一人ひとりのニーズに応じたご提案を実現する為、お客さまデータやデジタルツールの活用を進め、提案プロセスの高度化に取り組みました。
- お客さまへの相続、M&A、不動産等のソリューション成約件数は着実に拡大しており、今後も引き続き付加価値の高いサービス提供とサポート体制の強化に努めてまいります。